W starożytności Pangu stworzył świat i ewoluował cały świat i wszystkie żywe istoty, Nuwa, przodek rasy ludzkiej, Chi You, przodek rasy demonów, i Fuxi, założyciel rasy bogów, przewodzili tej trójce. rasy do pokojowego współistnienia w tych sześciu królestwach.
We wczesnym średniowieczu, w miarę dalszego rozwoju różnych ras, ich koncepcje uprawy zaczęły się od siebie różnić, a w późniejszych etapach stopniowo doszło do wyrównania, aż w końcu brutalne demony sprowokowały przerażającą wojnę. Ta przedłużająca się wojna spowodowała, że świat został rozdarty na kawałki i ostatecznie demony zostały pokonane i wycofały się do jałowej krainy. Chi You połączył moc dwunastu demonicznych generałów, aby zapieczętować bramę królestwa, a demony nigdy nie zostały usłyszane od nowa. Bogowie również weszli i zajęli niebo, podczas gdy rodzaj ludzki pozostał w ludzkim świecie, a niektóre nieumarłe dusze zostały zepchnięte do podziemi i wspólnie z tubylcami z podziemi zostali nazwani plemieniem podziemi.
W poprzedniej pokojowej epoce różne rasy zawierały ze sobą małżeństwa, tworząc w ten sposób istoty z demoniczną krwią – półdemona. Po pokonaniu demonów, pół-demony nie były tolerowane przez inne rasy. Mogły jedynie przetrwać i ukrywać się wszędzie. Jednak w ciągu ostatnich 800 lat pół-demony przeprowadziły także wiele dużych demonów Wszystkie zamieszki na dużą skalę i niezliczone zamieszki na małą skalę zostały stłumione Chaos półdemonów stawał się coraz mniejszy, a świat zaczął wprowadzać dawno utracony pokój. Jednak pewnego dnia kultywujący nagle odkryli, że niezależnie od tego, jak bardzo ćwiczyli, nie mogli już wznieść się do niebios. a połączenie z bogami również zostało utracone. Jest ich coraz mniej. Co się dzieje? Czy jest to spisek półdemona, który przez długi czas milczał i w końcu potajemnie podejmuje działania przeciwko Bogom, czy też istnieje spór wewnątrz Bogów? Na świecie zaczęła rozprzestrzeniać się aura niepokoju i wszystkie siły zaczęły działać.
Młody uczeń pierwszej sekty rasy ludzkiej – Sekty Fengshen – który przez wiele lat ukrywał się w świecie, nieświadomie stał się pionkiem na szachownicy losu. Spokojne życie sekty zaczęło się od niego oddalać. Kiedy zaczęło się jego skomplikowane doświadczenie życiowe? Dlaczego zakazana broń sprzyjała tylko jemu? Jaki jest sekret odosobnienia sekty? Chłopiec wyrusza w podróż, aby odkryć prawdę...